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香港分行协助总行成功发行14.39亿美元优先股

2016年12月7日,香港分行作为联席全球协调人,协助总行成功发行14.39亿美元优先股。此次交易为今年以来最大规模的中资企业优先股发行交易之一。


我行是全国首家且唯一一家非国有全国性股份制商业银行,信用等级出色,获标准普尔BBB的投资级主体信用评级。本次发行的14.39亿美元优先股,票面利率4.95%。在美国加息、国际资本市场波动较大、年底各投资机构资金流动性紧张的情况下, 本次交易市场反应依旧热烈,投资者认购十分踊跃,优先股获得超额认购。在此次优先股发行过程中,香港分行作为全球协调人团队的中坚力量,协助总行取得投资者订单5.7亿美元,最终获配3.7亿美元,为优先股的成功发行做出了重要贡献。


凭借深厚的行业经验、专业的团队以及高效的服务,香港分行已经成功操作、主导多项境外公司的大型债券发行,包括为云投集团、中国华融、中国长城、中国信达、东兴证券以及民生银行总行等大型企业的债券发行,逐步展现了民生银行香港分行在承销发行债券方面的专业能力。


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