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香港分行5亿美元中期票据发行取得圆满成功

2017年4月27日,香港分行成功发行5亿美元3年期中期票据。此前香港分行已经获得香港联合交易所关于50亿美元中期票据计划(MTN)上市的批准,此次发行是在MTN机制下发行的第二笔美元债券。标普给予本次债券“BBB”的债项评级。


为进一步降低我行融资成本,优化内部资金结构,支持我行海外业务发展,香港分行于年初启动此次境外美元高级债券发行的工作,凭借我行稳健的财务表现和良好的市场口碑,同时在香港分行带领的承销团的努力推动下,本次债券发行获得了国际资本市场的追捧。面对旺盛的市场需求和超过20亿美元的订单,香港分行把握市场机会,准确控制债券发行的最终价差,既满足了投资者需求,又有效降低了发债成本,发行利差大幅低于我行以往海外债的发行。最终有效订单簿达到2.9倍的超额认购,定价比初始价格指引缩紧20个基点,定价于T3+115,发行规模5亿美元。


本次债券发行由我行香港分行、建银国际和汇丰银行担任全球全球协调人、牵头经办人和簿记人,中国银行、交通银行香港分行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、瑞银、巴克莱、花旗、尚乘、澳新银行、建银亚洲担任联席牵头经办人和簿记人。此次中期票据的成功发行,是我行继美元AT1优先股后在国际资本市场上的又一次精彩亮相,显示出国际投资者对民生银行经营状况及未来发展前景的高度认可,也为我行未来海外融资奠定了坚实基础。

 


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