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香港分行助力中国华融成功发行26亿美元债券

2017年1月24日,香港分行作为联席牵头经办人和联席账簿管理人,成功发行中国华融资产股份有限公司26亿美元债券,包括15亿非次级永续债券和11亿三年期高级债券。此次交易为今年以来亚洲市场最大规模的美元债券发行交易。

中国华融资产管理股份有限公司是经由国务院批准,由财政部、中国人寿保险(集团)公司共同发起设立的国有大型非银行金融企业。作为中国最大的金融资产管理公司,中国华融总资产超过4,000亿元人民币,拥有11家平台公司,且于2015年10月30日成功在香港联合交易所主板上市。企业信用等级出色,获三大国际评级机构穆迪A3、标普A-及惠誉A的投资主体信用评级。尽管美国新任政府政策的不确定性使得市场情绪较为谨慎,但在公司与承销商团队的努力安排下,本次交易市场反应非常热烈,在开簿建档后很快获得足额认购,最终两级债券共获得逾三倍认购额,投资者包括了来自亚洲和欧洲的基金公司、商业银行和私人银行等。最终,永续债的价格由初始指导加的4.875%区域收窄至最终的4.7%,三年期债券由初始指导价T3+220个基点区域收窄至T3+200个基点,两笔债券发行取得了巨大的成功。

此次为香港分行继2016年9月和11月之后,第三次成功参与中国华融美元债券的发行,充分展现了香港分行在债券发行方面突出的执行能力、承销能力及市场认可度。

 

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