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香港分行连续成功发行中国长城、广西交投境外债券

2016年10月20日,香港分行作为联席主承销商和簿记人,协助中国长城资产管理公司(以下简称“中国长城”)成功发行3年期7亿美元债券和5年期8亿美元债券,票面年利率分别为2.25%、2.625%。本次交易反响强烈,获得市场订单总额总计45亿美元,超额认购3倍。

 

2016年10月27日,香港分行作为评级顾问、联席全球协调人、联席主承销商和簿记人,牵头广西交通投资集团有限公司(以下简称“广西交投”)首次于国际资本市场成功发行定价3年期3亿美元的固息高级无抵押债券,票面年利率3%。此次交易获得市场订单总额逾27亿美元,超额认购9倍。这是广西企业首次在境外公开直接发行美元债券,开创了境内类似地方国有企业直接发行海外债券的先河。

 

香港分行连续成功发行中国长城、广西交投境外美元债券,充分展现了香港分行在国际市场上发行和承销债券的专业能力,也凸显出香港分行与境内分行内外联动、推动客户营销的优势。

 

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