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香港分行助力中国信达成功发行30亿美元债券

2017年3月9日,香港分行作为联席牵头经办人和联席账簿管理人,成功协助中国信达资产管理股份有限公司发行30亿美元高级债券。此次交易创下今年以来亚洲美元市场最大的发行规模纪录。

 

中国信达资产管理股份有限公司是经由国务院批准成立的首家金融资产管理公司,获三大国际评级机构穆迪A3、标普A-及惠誉A的投资主体信用评级。此次发行包含3年、5年、7年及10年四个期限品种的债券,承销团包括中银国际、摩根斯坦利、工商银行、德意志银行等中外资大型投行。

 

在市场加息预期明显的环境下,香港分行与其他承销团成员及时跟踪市场动态、积极寻找投资者,锚定了大量的基石订单。通过承销团的努力营销及推动,本次交易市场反应异常热烈,开簿建档后迅速获得足额认购,最终四个期限债券共获得近7倍认购额,投资者包括了来自亚洲和欧洲的基金公司、商业银行和私人银行等。同时,承销团锁定的基石订单对价格提供了有利的支持,最终三年期债券定价为T3+150个基点,五年期债券定价在T5+165个基点,七年期债券定价为T7+180个基点,十年期债券定价在T10+195个基点,所有期限均较初始定价指引有大幅收窄,发行取得了巨大的成功。

 

此次发债为过去六个月内,香港分行成功执行的第6宗大型金融机构债券发行项目,服务客户包括中国华融、中国长城、中国民生银行等,充分展现了香港分行在债券发行方面突出的执行能力、承销能力及市场认可度。

 

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