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香港分行助力广东恒健成功定价5亿美元债券

201773日,香港分行作为联席牵头经办人和联席账簿管理人,助力广东恒健投资控股有限公司(“广东恒健”)成功定价5亿美元3年期高级债券。
广东恒健是经广东省政府批准设立的大型国有投资控股有限公司、广东省级融资平台。其投资领域涉及电力、钢铁、轨道交通、航空产业、高端医疗设备、资本市场投资和基金管理等,并且在电力和基础设施领域对于政府具有很高的战略重要性。

此次债券发行人为恒健国际投资有限公司,由广东恒健提供担保,债券获得了穆迪A3、惠誉A+的发行评级。香港分行与我行广州分行精诚协作,充分发挥境内外联动的巨大优势,在数十家中外资承销商的激烈竞争中脱颖而出,获得了联席牵头经办人和联席账簿管理人的委任,在项目前期锁定了1.3亿基石订单,为成功发行奠定了良好基础。本次发行获得了国际资本市场的追捧,在开簿建档后迅速获得足额认购,最终超额认购5.6倍,共有141家机构投资者下单。债券价格也成功由初始指导价格T+160bps收窄至最终定价T+130bps的水平,发行圆满成功。


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