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香港分行美元中期票据发行取得圆满成功

201795日,我行香港分行成功定价8亿美元3年期及5年期浮息美元债。本次发行是香港分行继201556亿美元和201755亿美元提取后,在50亿美元MTN机制下提取的第三笔美元债券,也是今年以来股份制银行规模最大的美元中期票据发行。标普给予本次债券“BBB”的债项评级。

为支持我行海外业务的蓬勃发展,进一步降低我行融资成本,香港分行于今年8月按照全行境外融资的战略部署再次启动境外美元债发行的工作。在朝美关系导致国际局势动荡、美国恰逢劳工节休假等市场不利因素的影响下,香港分行上下一心,克服重重阻碍和困难,顶住了市场疲弱的压力,准确地抓住了9月境外债供应高峰期前的最佳时间窗口,成为本月推出的首只中资境外债,成功吸引了市场和投资者的广泛关注。本次债券发行由我行香港分行、花旗、交通银行香港分行、中信银行(国际)、工银国际等知名投行和银行担任承销商。

本次发行包含3年及5年期浮息美元债。香港分行凭借着良好的市场口碑和自身丰富的承销经验,在项目前期为本次发行锁定了大量的基石订单。在由香港分行带领的承销团的努力推动下,本项目于开簿建档后迅速获得2.5倍的超额认购,整体市场反响热烈。投资机构包括了来自欧洲和亚洲地区的银行、政策性银行、资产管理公司等优质投资者。最终定价分别为3年期3mL+90个基点,5年期3mL+100个基点,均较初始价格指引大幅收窄了25个基点。最终发行规模分别为34.5亿和53.5亿美元,合计8亿美元,超过了今年以来可比银行的发行规模。

本次发行是我行香港分行中期票据项目的第三次成功提取,也是我行在资本市场上的又一次精彩亮相,充分显示我行以不断进步的业绩获得了国际资本市场的高度认可,进一步提高了我行在境外债券市场的影响力和市场地位,为我行未来海外融资奠定了坚实基础,也对我行保持稳健发展势头具有重要战略意义。

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