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民生银行香港分行荣获《财资》2019年度最佳银团贷款及金融机构债券奖

     2020年1月16日,由国际权威财经媒体《财资》杂志(THE ASSET)主办的“The Asset Triple A Regional Awards 2019”年度颁奖典礼在香港隆重举行,近300位来自亚太地区的资深金融界人士出席了活动。民生银行香港分行荣获“最佳银团贷款”及“最佳金融机构债券奖”等多个奖项。

  香港分行与上海自贸区分行凭借“好未来教育集团6亿美元银团贷款”项目分别荣获《财资》颁发的2019年度“最佳银团贷款奖”。据胡润研究院最新发布的数据显示,好未来教育集团以1760亿元市值位列中国500强民营企业第31位。我行自2016年起与该集团开展合作,并于2019年担任主办行角色为集团融资,助力优质民营教育企业发展。

  此外,香港分行还凭借“中国工商银行绿色债券”项目与“中国东方资产管理国际7亿美元双年期高级债”项目分别荣获2019年度“最佳金融机构债券奖”。  

     工行绿色债券项目是该行多币种“一带一路”绿色债券发行计划的一部分,募集资金将用于“一带一路”沿线国家和地区的合资格绿色资产融资,促进“一带一路”银行间常态化合作机制。香港分行作为主要联席簿记人,通过高效的营销能力为项目带来大量的优质基石订单。    

  东方资管国际7亿美元双年期高级债项目是四大资管公司首次采用无境内母公司维好结构,开创了四大资管公司境外债券发行的新模式。民生银行香港分行作为全球协调人中的唯一一家股份制银行,为客户提供了最优的定价建议,并积极联系投资人,项目发行超额认购约30倍。

  《财资》杂志创立于1999年,总部在香港,是亚太地区具有较大影响力的财经媒体,目标群体主要为国际投资银行家、商业银行管理者及资本市场从业人员。其主办的年度评奖颁发对象为亚洲过去一年完成重要交易且表现出色的金融机构,奖项在全球金融市场享有较高的知名度。
    2018年,香港分行银团业务部凭借“百丽国际”项目荣获《财资》颁发的“最佳杠杆收购奖”。






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