2020年7月13日，民生银行香港分行债务资本市场部一天内成功定价两笔中资境外美元债，分别是中国工商银行股份有限公司香港分行（“工银港分”，穆迪：A1）16亿美元高级债券、交通银行股份有限公司香港分行（“交银港分”，穆迪：A2，标普：A-）10.5亿美元高级债券。我行一个月内继中国银行香港分行和农银国际后再次服务两家大型中资银行机构，体现了香港分行在金融机构承销方面日益提升的市场认可度和占有率。

    本次工银港分美元债的发行是中国工商银行全球中期票据项下的首次提取，由工银亚洲进行主导，也是香港分行首次服务工银亚洲。定价当天，香港分行与发行人及投资者紧密沟通，并在第一时间为客户贡献了1.6美元的基石订单，为债券的成功发行奠定了基础。本次发行受到了投资者的热烈追捧，在债券簿记开始后数小时内即获得足额认购，簿记峰值超过45亿美元，逾2倍超额认购。最终3年期、5年期定价分别为T3+93bps及T5+103bps，票息分别为1%及1.2%，创中资银行系发行票息最低。本次发行是香港分行第六次参与工行系的境外债发行项目，香港分行的高效服务受到了客户的高度赞赏。

    本次交银港分美元债的发行是今年香港分行第三次参与交银系美元债的发行，充分彰显同业对香港分行专业服务能力的高度认可。定价当天，香港分行在第一时间为客户锁定了1.6美元的基石订单，极大带动了市场动能，为客户成功发行贡献了重要力量。本次发行簿记峰值超过27亿美元，接近3倍超额认购。最终3年期、5年期定价分别为3mL+80bps及3mL+90bps，较初始价格分别大幅缩窄40基点，发行取得圆满成功。

    随着境外资本市场对疫情形势的适应，债务资本市场部抓住有利的市场机遇，为发行人选择最优的发行窗口，成功完成发行。年初至今已经完成了40笔债券承销业务，总发行规模为160亿美元。