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民生银行香港分行一周内完成光大港分和中信建投两笔高级美元债定价

  2020年7月下旬,民生银行香港分行一周内作为联席簿记人成功定价中国光大银行股份有限公司香港分行(“光大港分”)7亿美元债券和中信建投证券股份有限公司(“中信建投”)5亿美元债券。

  光大港分此次发行为中期票据计划下的提取,由光大港分直接发行。凭借香港分行始终如一的优秀表现和良好的客户关系,香港分行此次为2017年以来第五次作为重要的联席簿记人参与光大港分的债券发行。香港分行协助客户抓住有利的发行窗口,在第一时间贡献了优质的基石订单,给予了发行人极大的发行信心,带动了订单势能,光大港分最高收到了超过25亿美元的订单。最终三年期债券定价3mL+85bps,较初始价格大幅收窄40基点。此次发行总额为7亿美元,是2020年以来股份制银行最大规模的发行,香港分行的优异表现获得了客户的大加赞赏。

    本次中信建投美元债的发行是中信建投首次在境外发行美元债券,也是香港分行首次服务中信建投。定价当天,香港分行与发行人及投资者紧密沟通,并在第一时间为客户贡献了3.2亿美元的基石订单,为债券的成功发行奠定了基础。本次发行受到了投资者的热烈追捧,在债券簿记开始后数小时内即获得足额认购,簿记峰值约63亿美元,逾12倍超额认购。最终5年期定价为T5+150bps,票息为1.75%,创同评级同期限中资发行人历史最低利率,完成了中信建投在境外债务资本市场上的圆满亮相。此次项目是香港分行债务资本市场部和金融机构业务部及北京分行通力合作的成果,是分行跨部门合作和境内外联动的又一典范。

 近期香港疫情出现反复,为中资美元债发行带来了更大的压力和不可确定性。由于债务资本市场部工作的业务性质与市场环境关系紧密,在行内和在家办公的同事协同合作,积极克服了各种困难。一周内成功定价两笔美元债,充分体现了香港分行优秀的跨部门合作能力和项目承销能力。香港分行今年以来已经完成了45笔发债交易,其中15笔为全球协调人项目,是市场对香港分行日益增长的项目牵头能力的肯定。


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