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民生银行香港分行完成首笔外资银行债券定价
10月6日，民生银行香港分行作为联席经办人成功定价渣打银行15亿美元高级债券，完成香港分行首笔外资银行美元债项目。
渣打银行此次发行为其775亿美金中期票据计划提取，由渣打银行总部直接发行。渣打银行作为在国际资本市场地位领先的全球化银行，过往发行经验丰富，对于承销商要求极高。债务资本市场部凭借日益提升的市场认可度和团队专业度，为我行争取到了本次项目联席经办人的角色。在项目时间紧、任务重的情况下，债务资本市场部积极对接客户及投资人，帮助客户锁定基石订单，全力推进项目进度。
本次交易市场反响热烈，最终3年期2年不可赎回10亿美元固息债定价T2+117bps，较初始价格大幅缩窄33bps；3年期2年不可赎回5亿美元浮息债定价O/N SOFR+125bps，较初始价格大幅收窄25bps，发行取得圆满成功。香港分行在项目中高效的执行能力和服务能力获得了客户的高度赞赏。
本次项目是香港分行首次参与承销外资银行美元债，体现了国际资本市场对我行专业能力的广泛认可，同时也为进一步提升我行在境外资本市场的品牌影响力、拓展国际业务以及长远发展奠定坚实的基础。