3月4日至3月5日，民生银行香港分行成功定价民生金融租赁股份有限公司（“民生金租”）3年期3亿美元固息高级债券和光大银行股份有限公司香港分行（“光大港分”）3年期5.5亿美元固息高级债券两笔美元债。

　　    民生金租此次境外债是香港分行第二次以全球协调人身份参加其境外美元债。本次发行由民生金租在海外设立的独立SPV Landmark Funding 2020 Limited作为发行人，以发行人与民生香港国际租赁有限公司签署的贷款协议作为抵押，由民生金融租赁股份有限公司对贷款提供不可撤回和无条件担保。本次发行获得穆迪Baa3和标普BBB-的债项评级。因发行结构不常见，发行前基石订单较为薄弱，我行因额度用罄也无法提供支持，但债务资本市场部积极寻找外部订单，带来了交银国际、华融和高腾的合计3000万美元订单，为项目的发行成功保驾护航。最终本次债券的收益率为3.350%，较初始价格指引收窄25个基点。

　　    光大港分此次发行为中期票据计划下的提取，由光大港分直接发行。光大银行为深受市场肯定的重复发行人。香港分行凭借始终如一的优秀表现和良好的客户关系， 2017年以来第六次作为重要的联席簿记人参与光大港分的境外债券发行。近日股市和债市均有较大波动，香港分行积极进行市场更新，协助客户抓住有利的发行窗口，并在第一时间贡献了优质的基石订单，给予了发行人极大的发行信心，带动了订单势能，光大港分最高收到了超过40亿美元的订单，其中约三分之一来自市场投资人。最终三年期债券定价T3+65bps，较初始价格大幅收窄45基点，创2021年股份制银行发行最大收窄幅度，为其他股份制银行债券发行树立了标杆。