3月9至11日，民生银行香港分行作为联席簿记人成功助力绍兴上虞区国有资本投资运营有限公司（“绍兴上虞”）发行共计5亿美元3年期、5年期固息高级债券、西安航天高技术产业发展有限公司（“西安航天”）发行0.61亿美元3年期固息高级债券和陕西金融资产管理股份有限公司（“陕西金资”）发行2亿美元3年期固息高级债券。

　　    绍兴上虞是上虞区国资委于2015年12月整合区内优质资产设立的特大型国有企业。该项目是由绍兴上虞直接发行，获得惠誉BBB-的投资级评级。在美债收益率持续增长的情况下，市场情绪谨慎。债务资本市场部和金融市场部顶住压力，通过项目定价当天的高效沟通及对项目的精准判断，在开簿后第一时间即为客户锁定6000万美元的基石订单，带动了市场动能，为成功发行奠定良好基础。最终3年期3亿美元债券定价2.95%，5年期2亿美元债券最终定价3.55%，两个年期价格均较初始价格缩窄35bps，发行取得圆满成功。该项目为近三年以来全国相同类型唯一五年期美元债，同时创近三年以来全国相同类型三年期票面利率最低。香港分行凭借优秀的承销能力，获得了客户的肯定。

　　    西安航天本次发行0.61亿美元，由渤海银行提供备证增信。本次发行结构复杂且筹备时间较短，香港分行协助客户观测有利的发行窗口，积极对接发行人和投资者，联动西安分行大力推动项目进度，为发行人锁定了优质的基石订单，债券最终定价2.70%。发行人曾于2020年发行一笔由西安银行提供备证增信的美元债，定价为3.95%。在当今利率看涨的大环境下，本次发行成本较去年仍有大幅缩减，展现了香港分行极强的债券承销能力。此次项目是香港分行第二次与西安分行合作，是我行跨境联动能力的又一体现。

　　    陕西金资直属陕西省人民政府管理，是经财政部和银保监会备案的具有金融不良资产批量收购资质的省级金融资产管理公司。本次项目是香港分行首次与客户合作债券承销业务，也是客户首次在境外发行美元债。在时间紧、任务重的情况下，香港分行联合西安分行积极与总行交易中心沟通订单，最终克服重重阻力，为客户提供了1千万的基石订单，为客户的成功发行打下了坚实的基础。此次债券最终定价3.2%，较初始价格收窄30基点。发行取得圆满成功。香港分行协助客户在境外债券市场上完成了精彩的首秀，为与客户后续深化合作打开了局面。