当前位置: 首页 > 公司银行 > 产品服务
产品服务
结构性产品与投行融资

跨境兼并融资业务

通过海外并购融资、私有化融资等业务为企业跨国经营和发展提供资金支持,也帮助企业进行资本结构的调整和优化,使其核心竞争力进一步增强。

创新金融业务

基于民生银行创新与合规基因,在多种债权融资基础上,我行将提供股权直投、产业/ 并购基金模式、大股东股票质押融资、财务公司融资、债券发行、可转换债券、结构性票据投资等创新融资产品。

结构化融资业务

我行借助境外低成本融资优势以及境内外联动的业务发展优势,做非银行金融同业的资金上游与合作伙伴,成为结构化融资市场翘楚。在港大中型财务公司、证券公司等非银行金融同业均可在此寻求量身打造的结构化配资服务。

您的需求

作为一家行业龙头企业或具成长性的优质企业,资本运作或外延式增长将是您提升竞争力首选。依托离岸结构化产品与融资,实现企业收购并购、杠杆融资、上市募集、增发股份、境外私有化、资本重组、盘活资产等战略目的。我们的使命就是针对您的需求为您度身定制融资方案,协助您在境内外的业务发展取得新的突破。

 

我们的方案(以下是详细介绍)

结构性产品部设计和提供多样化的融资方案,

包括但不限于:

(1) 并购融资(债权与股权)

您的需求

为相应国家「一带一路」战略,「走出去」号召,企业不断开展境外兼并收购,包括以受让股权、认购新股、收购资产、承接债务等方式实现对目标公司的控制目的,在企业自有资金以外,我行可提供杠杆融资及配套服务。

我们的方案

我行可提供并购贷款、并购基金、结构化融贷款、股权直投融资等不同类别的融资产品服务。

(2)股权质押融资

您的需求

企业作为香港交易所、美国纽交所或纳斯达克上市公司的大股东,在企业自身经营周转、外延式发展方面需要融资的。

我们的方案

我行依据企业提供的上市公司股票价值,为客户提供融资服务。

(3) 银团融资

您的需求

您作为境内企业在海外成立的子公司或关联公司,正准备壮大发展,主要资产都在境内,有大额资金需求,同时与多家银行进行合作。

我们的方案

我们组成银团,联合国际有实力的金融机构,向融资主体发放大额贷款。

(4) 跨境担保融资

您的需求

您作为境内企业在海外成立的子公司或关联公司,正准备壮大发展,但因为自身实力有限或成立时间较短的限制,很难在银行取得融资,以支持您的发展计划。

我们的方案

您的境内公司向境内银行申请开立以我行为受益人,以您为被担保人的融资性保函或备用信用证,我行在该保函或备用信用证项下为您提供资金融通。

(5) 产业/ 并购基金

您的需求

企业有产业整合、资产重组、产业规模升级等实业投资与兼并需要的,除企业自有资金投入外,需引入匹配的融资资金。

我们的方案

我行可参与由认可的基金管理人设立的产业/并购基金,我行联合特定的投资公司/ 基金公司合作,我行负责单独或联合第三方募集资金,管理并负责投向企业指定的特定项目。

(6) 财务顾问

您的需求

企业在融资、并购、交易过程中,不了解境内外相关流程,需要金融机构提供专业咨询服务,同时配以相应的投融资产品。

我们的方案

我行可根据客户的特殊情况,运用自身在境内外的专业优势,为客户提供量身定制的财务顾问服务,解决金融领域的难题。

(7) 债券发行

您的需求

企业为日常经营资金周转、扩大生产规模、加强自身现金流实力等目的,并在不扩大资本的情况下,融入资金并扩大企业在资本市场的影响力。

我们的方案

我行可为企业在海外一级市场发行、承销及营销债券,作为安排行、簿记行、承销行、财务代理等管理人角色,为企业安排海外债券发行融资。

(8)不良资产处置

您的需求

银行机构关注与次级资产负债可能需要移出资产负债表,为此银行机构可对目标资产先行包装,再移出报表,在此过程需要专业机构的融资金融服务。

我们的方案

以结构化的方式,对银行机构的特殊资产进行打包隔离,如将资产装入SPV,通过资产证券化模式销售给合格投资者,我行亦可提供资金募集与杠杆融资支持。

(9)资产证券化

您的需求

您在境内外有较好的资产,可产生较稳定的现金流,计划融入资金再投资,但对资金用途,资金成本等有一定要求。

我们的方案

我行可对资产进行资产证券化,将稳定现金流通过专业结构化设计转化为一次性融资,并根据投资者不同风险偏好,进行分类营销。

(10)结构性票据(非标类)

您的需求

你的企业在公司运营、收购兼并、项目投资、资产运作等情境下有投资需求的,可向我行结构性产品部提出申请。

我们的方案

我们设计定制化的方案,藉助结构性票据投向产业基金、并购基金、私有化基金等非标准类资产,同时结合可转换债券(CB)等工具,满足企业的各类投资需求。

(11)资产管理融资(类似境内资管计划)

您的需求

您是企业客户,通过结构性票据、私募债等方式进行了融资,或者您是同业券商、基金,为客户提供资产管理产品,需要利用杠杆放大收益。

我们的方案

我行购买资产管理产品优先级,或者为有限合伙基金配资。

©版权所有 中国民生银行香港分行 京ICP备05020372号