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民生银行香港分行两日内定价三笔美元债券

      10月21-22日,香港分行成功完成三笔美元高级债券的定价,分别为广西交通投资集团有限公司(“广西交投”)的2亿美元5年期固息高级债券、南京江宁经济技术开发总公司(“江宁经开”)的2亿美元364天固息高级债券和温氏食品集团股份有限公司(“温氏食品”)的6亿美元5年期、10年期固息高级债券。

      广西交投是广西壮族自治区人民政府批准成立的国有独资大型企业集团,集团大力推进高速公路、铁路建设运营、商贸物流、产业投资与金融、交通信息化等业务,打造了广西交通建设的主力军,集团凭借优秀的资质获得穆迪Baa2和惠誉BBB的评级。本次发行是我行第三次服务广西交投的美元债发行,香港分行与南宁分行精诚合作,充分发挥专业能力,与客户保持紧密联系,积极联系投资人,帮助客户在前期即锁定了6千万基石订单,为客户的发行保驾护航。本次交易市场反响热烈,债券最终定价2.95%,较初始价格指引收窄了35个基点,认购倍数超过4倍。香港分行的优秀表现赢得了客户的高度赞赏。

      江宁经济技术开发区是江苏省政府批准的首批省级开发区,也是南京市建设规模最大、发展最快的国家级经济技术开发区。本次发行结构为维好发行,发行获得惠誉BBB的评级,发行总额为2亿美元,期限为364天。定价当天,香港分行在第一时间为客户锁定了大量基石订单,为成功发行贡献了重要力量。本次发行受到投资者追捧,在债券簿记开始数小时后即获得足额认购,簿记峰值共计超过10.5亿美元。最终定价3.15%,较初始价格指引收窄了45个基点,认购倍数超过5倍。此项目得益于香港分行与南京分行的大力营销和默契配合,充分展现了民生银行境内外分行联合营销的巨大动能。

      温氏食品是一家以养鸡、养猪业为主导,兼营食品加工和生物制药的跨地区发展的大型畜牧企业集团,2000年成为全国农业产业化重点龙头企业,目前是广东省最大的农业龙头企业。本次发行是中国畜牧行业首次境外债券发行,发行结构为温氏食品直接发行。发行获得惠誉BBB+的评级,是惠誉蛋白质行业最高国际评级。5年期、10年期债券发行总额为6亿美元。本次发行时间紧、任务重,香港分行充分发挥专业能力,在定价当天第一时间为客户带来1.6亿美元的基石订单,带动整体订单势能。最终簿记峰值共计超过32亿美元,认购倍数超过5倍,最终5年期、10年期定价分别为2.349%和3.258%,发行取得圆满成功。

      数据显示,香港分行2020年已经完成了87笔债券承销业务,总发行规模超过350亿美元。

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