10月16日，民生银行香港分行成功定价5亿美元中期票据。此次发行是香港分行在50亿美元MTN计划下发行的第六笔美元债券，也是我行自2018年时隔两年后再次发行境外美元债券，发行价格创下自2015年成立中期票据以来新低，重新定义了我行中期票据的价格曲线。

　　    2020年下半年以来，新冠疫情在全球仍未得到有效控制，经济情况有所改善但未来复苏压力仍然较大。为刺激经济复苏，美联储在9月FOMC会议释放信号，基准利率将长期保持0-0.25%的低位水平，至少维持至2023年。为抓住低利率环境的融资窗口，降低我行综合融资成本，优化内部资金结构，支持我行海外业务发展，同时避开美国大选带来的市场不确定性，香港分行于三季度启动我行今年首次境外美元高级债券发行项目。在行领导的高度重视和总行有关部门的全力配合下，香港分行上下一心，于国庆长假前迅速启动债券发行筹备工作，顶住了时间紧的巨大压力，加快项目推进工作，最终在3星期内完成所有交易执行工作，成功避开11月份美国总统大选对市场情绪影响的不确定性，在10月中旬完成定价。

　　    10月16日宣布交易后，香港分行凭借扎实的前期准备工作和有效的定价策略，交易在公布后即受到市场的热烈追捧，获得了投资者的踊跃参与，认购额在最高时点超过23亿美元，超额认购过4倍。最终香港分行成功发行5亿美元3年期浮息债券，定价为3mL+90bps，实现香港分行50亿美元MTN 计划下价格最低的发行。

　　    本次发行是我行香港分行中期票据项目的第六次成功提取，也是我行自2018年以来在国际资本市场上的又一次精彩亮相。本次成功发行充分显示了国际投资者对我行未来发展前景充满信心，进一步提升了我行在国际资本市场的良好形象，为我行未来海外业务发展奠定了坚实基础。