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民生银行香港分行一周内定价三笔债券

    2021年开年以后,海外债券一级市场回暖,民生银行香港分行一周内成功定价三笔中资境外美元债,分别是中国信达(香港)控股有限公司(“信达香港”)20亿美元多年期高级债券、珠海华发集团有限公司(“珠海华发”)1.5亿美元增发债券和山东国惠2.4亿美元高级债券。

    信达香港本次发行共计20亿美元多品种债券,是2021年开年以来最大规模的发行。此次项目为香港分行债务资本市场部和金融机构业务部联合营销,凭借香港分行始终如一的优秀表现和良好的客户关系,香港分行第四次担任信达香港的境外债承销商,并首次被客户委任为全球协调人。香港分行协助客户观测有利的发行窗口,积极对接发行人和投资者,贡献了6.4亿美元的优质基石订单,其中三年期和五年期债券订单为所有承销商中最大的订单,给予了发行人极大的发行信心,带动了订单势能,信达香港收到了超过140亿美元的订单,取得了轰动的市场效果。最终5亿美元3年期债券最终定价T+115基点,3亿美元5年期债券最终定价T+140基点,4亿美元7年期债券最终定价T+180基点,8亿美元10年期债券最终定价T+195基点,每个批次价格均较初始价格指引收紧了30-35个基点。

2020珠海华发本次项目为其2020年发行的5年期债券项目的增发。香港分行一向与珠海华发保持着良好的合作关系,此次已是第五次担任珠海华发集团境外美元债的承销商,并第四次被客户委任为全球协调人。香港分行积极推动项目进展,夯实基石订单,并在定价当天第一时间下单,最终债券定价3.1%,较初始价格指引收窄了30基点。香港分行的优秀表现获得了客户的高度评价,与客户的良好合作关系得到了进一步深化。

    山东国惠此次发行的发行人为HANHUI INTERNATIONAL LIMITED,由母公司山东国惠提供担保。山东国惠作为山东省国资委唯一100%控股国有企业,是山东所有一级国有企业(山东能源,高速,黄金,兖矿,山钢等)的第二大股东。在此次项目中,香港分行积极观测市场动态,协助发行人抓住有利发行窗口。同时,香港分行高效营销,在发行前期即为发行人锁定了4000万美元的基石订单,为成功发行奠定了坚实的基础。最终债券期限为5年,定价3.15%,较初始价格指引大幅收窄35个基点,发行取得圆满成功。此次项目是香港分行第五次参与公司的美元债项目,也是济南分行与香港分行共同营销的成果,展现了民生品牌在当地境外债市场的领先地位和强大的境内外联动能力。  

    新年伊始,市场流动性恢复,一级市场新发活跃,香港分行抓住定价窗口,年初至今已定价了8笔美元债,全球协调人项目数量占一半以上。      

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