2月24至25日，民生银行香港分行两天内成功定价四笔中资境外债券，分别为国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”）5年期4亿美元高级债券、青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司（“青岛华通”）3年期6亿美元高级债券和国银金融租赁股份有限公司（“国银租赁”）3年期、5年期合计10亿美元高级债券。

　　    本次国泰君安国际境外美元债项目，是香港分行首次被委任以全球协调人的重要角色。该项目是由国泰君安直接发行，获得标普BBB+评级。发行当天，香港分行作为活跃的承销商，在开簿第一时间为发行人贡献总计超过1亿美元的订单，为簿记带来强大动能。本次发行受到了资本市场的热烈追捧，在债券簿记开始后1小时内即获得超额认购，簿记峰值约33亿美元，逾8倍超额认购。最终5年期收窄42.5基点，绝对收益率在2%以内，创近期中资券商发行收益率新低，发行取得圆满成功。

　　    青岛华通是山东省内经济规模最大城市青岛市的政府三大国有资产运营主体之一，是青岛市国有资本投资运营公司改革试点企业。本次发行由华通国际投资控股有限公司发行，青岛华通提供担保，获得惠誉评级BBB。本次发行金额大，与其上次发行时间间隔短，发行难度高，在金融市场部的大力支持下，我行为客户锁定大量基石订单，顺利完成发行任务。最终3年期债券定价2.98%，发行规模6亿美元，创同评级城投类企业美元债发行规模历史新高。

　　    国银租赁本次采用担保及维好结构发行，香港分行自从2017年以来已第六次受委任为国银租赁境外债发行的承销商，体现了发行人对香港分行以往的优秀表现及日益增强的承销实力的肯定。在金融机构业务部及资产负债管理部的鼎力支持下，我行在客户定价大幅收窄的情况下仍保持基石订单的稳定，协助客户有效控制了发行成本。香港分行的优秀表现获得了发行人的高度赞扬，进一步深化了银企关系。

　　    农历新年假期前后尽管是发债淡期，债务资本市场部仍保持极高的工作效率，攻克各式难关。最终凭借充足的项目储备及项目执行力，在农历新年后迅速抓住市场机遇，顺利完成多笔发行。截至目前香港分行中资美元债承销金额全球排名跃升至第16位，较年初上升5位，在股份制银行中排第一位，彰显了我行在境外债券市场承销日益增强的实力。