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民生银行香港分行助力四川发展发行全球首笔三地上市美元债

      中国民生银行级战略客户四川发展(控股)有限责任公司于2021年8月11日成功完成境外中期票据计划项下高级无抵押债券提取发行。此笔业务落地意义重大,是全球首笔香港、澳门、卢森堡三地互联互通上市美元债,规模4亿美元,期限5年;巅峰超额认购8.75倍,票面利息2.8%,创中西部地方国有企业同结构历史最低发行利率。

      香港分行与民银国际在总行战略客户部的统筹下,成功参与本次业务发行。其中,分行债务资本市场部在得知发行计划后,迅速向客户展开营销,通过大半年的持续跟踪,获得委任为联席簿记人。作为活跃的联席簿记人,香港分行积极沟通推进分行及外部投债额度审批,最终在定价当天成功落实行内额度,分行优质大额订单也给予了发行人有力的支持。

      四川发展被省委、省政府定位为全省唯一一家金融控股、产业投资引领、企业改革发展三位一体的国有资本运营公司。此笔业务是我行附属协同,境内外联动的典型案例,项目的落地进一步深化了我行与总行级战略客户四川发展(控股)有限责任公司的合作关系,为促进双方“互为客户、互为战略”的战略伙伴关系起到了积极作用。

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