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深港联动再助深圳市政府成功发行离岸人民币债券

2022年10月31日,民生银行作为联席全球协调人成功协助深圳市政府在香港发行共计50亿人民币多年期高级债券。

本次项目是深圳市政府继2021年率先成功发行离岸地方政府债券后,再次开展境外发债工作。与首次赴港发债相比,此次新增了蓝色债券,形成“蓝色”“绿色”齐发之势,募集资金将用于推进绿色、循环和低碳发展,投向深圳市轨道交通和水污染治理等项目。

在去年深圳市政府首次境外债发行项目中,民生银行香港分行和民生银行深圳分行在总行的指导下,充分发挥民生银行香港分行联动优势和境外债承销实力,以优异表现给深圳市政府留下了深刻印象。今年深圳市政府在启动境外债发行工作后,第一时间邀请民生银行香港分行再次作为联席全球协调人参与今年的发行项目。获得委任后,深港两家分行随即成立了专项工作小组推动工作,在去年成功的经验基础上,进一步提高项目执行效率。对内,深港分行与总行机构业务部、发展规划部、金融市场部等部门高效沟通,在总行的大力支持下,在极短的时间内完成了额度审批和专项授权等流程,保证了对深圳市政府本次发行的基石订单支持。对外,民生银行香港分行充分发挥销售实力,与澳门华人银行、创兴银行、立桥银行等境外投资人深入对接,为项目争取更多的外部投资人。

通过承销团的努力,本次发行获得了国际债券市场的广泛关注和境外投资人的踊跃认购,投资人的市场化和多元化程度较上年首次发行有大幅提升。在近期同类型发行供应较多的情况下,深圳市政府本次离岸人民币债券获得超2.4倍认购,2年期、3年期和5年期债券最终定价分别为2.42%、2.65%和2.83%,体现了国际资本市场对深圳发展和政府信用的充分认可。

深圳市政府再次成功发行离岸人民币债券,进一步完善了离岸地方政府债券的收益率曲线,同时也有助于投资人建立稳定预期,推进国际资本市场对于中国地方政府离岸债券的价值发现和长期价值投资。此次项目的圆满发行再次充分印证了总分行上下齐心、境内外分行积极联动的巨大能量,提升了民生银行在境外资本市场上的知名度和品牌形象。


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