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民生银行香港分行助力涪陵实业成功发行16亿元人民币自贸区债券

2023年3月3日,民生银行香港分行作为联席簿记人和联席牵头经办人,成功协助重庆市涪陵实业发展集团有限公司(“涪陵实业”)定价3年期16亿元自贸区离岸人民币债券,创中西部地区单笔纯信用自贸区债券最大规模。

涪陵实业是重庆市涪陵区最重要、资产规模最大的国有资本投资运营主体,兼备土地整理和产业运营职能,战略地位突出,业务覆盖食品加工、项目经营、铝产品加工及销售、卷烟配套产品销售、页岩气销售及粮食销售等多个板块。旗下上市子公司重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司是中国最大的榨菜加工企业,其榨菜产品全国市场占有率第一,是涪陵实业稳定持续的收入来源之一。

在本次项目中,民生银行香港分行与民生银行重庆分行配合默契,经与发行人及主承销商的密切沟通后加入承销团。在定价当天,民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人,在民生银行自贸区分行及总行的大力支持下,积极为发行人贡献订单,有效带动了市场动能。最终3年期16亿人民币自贸区债券获足额认购,定价4.9%,发行圆满完成。

本次发行的成功,是民生银行香港分行、重庆分行以及自贸区分行在境外债券全流程密切合作的成果,充分诠释了“一个民生”的经营理念,再一次体现了民生银行跨境联动的优势。在传统美元债券市场行情疲弱环境下,民生银行香港分行将坚持拼搏,迎难而上,继续加强与民生银行总行、境内分行的联动,积极挖掘更多离岸人民币债券业务机会,为人民币国际化贡献力量。



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