2024年11月12日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助中国光大银行股份有限公司香港分行（简称“光大银行香港分行”）成功发行3年期3亿美元浮息债券和2年期15亿人民币固息债券。

光大系是我行境外债券业务重要的合作伙伴，截至目前，民生银行香港分行已累计助力光大银行多家海外分行及子公司发行近20笔境外债券。凭借过往优异的表现，民生银行香港分行本次再受光大银行香港分行邀标，迅速为客户出具了专业的发行方案，最终成功获委任为本次债券发行的承销商。

光大银行香港分行本次发行的美元浮息债券和人民币固息债券在其60亿美元中期票据计划下提取，两笔债券均取得了惠誉BBB+的债项评级。在定价当天，民生银行香港分行与总行交易中心配合默契，第一时间为客户贡献了重要基石订单支持，有效带动了市场动能。最终3年期3亿美元浮息债券定价SOFR+59bps、2年期15亿人民币固息债券定价2.45%，分别较初始价格指引收窄46和55基点，发行圆满完成。

本次境外债券的成功发行，再一次体现了民生银行香港分行境外债券业务在同业发行人中的深植与广泛覆盖，充分显示了同业对我行承销实力的认可，也为民生银行香港分行今后与光大银行香港分行开展更深入的合作奠定了坚实基础。未来，民生银行香港分行将继续深化同业合作，进一步提升在同业境外债券业务中的影响力。