2024年11月21日，民生银行香港分行作为联席全球协调人协助中国银行股份有限公司多伦多分行（“中银多伦多分行”）成功发行三年期4亿美元高级无抵押浮息债券。

本次项目是民生银行香港分行首次参与中银多伦多分行的债券发行，且以联席全球协调人的重要身份参与，显示了同业对民生银行香港分行承销实力的认可。从获取到业务线索到成功发行，民生银行香港分行展现了高效的协调沟通能力和卓越的服务水平。民生银行香港分行在短时间内完成了客户尽职调查（KYC）等一系列准备工作，配合发行人把握市场短暂的有利窗口。

定价当天，民生银行香港分行凭借丰富的承销经验和高效的项目执行能力，第一时间下单，带动订单势能，同时积极与发行人沟通价格及簿记情况。在近期市场较为波动的环境下，该笔债券仍获得了投资人的广泛关注，在簿记开始后数小时内即获得足额认购，在最终定价指引确定前簿记总额超9.9亿美元。最终3年期美元债券定价SOFR+58bps，较初始价格指引大幅收窄47个基点，圆满完成此次发行。

在本次项目中，发行人对民生银行香港分行在整个发行过程中的高效配合及专业服务给予了高度评价。本年度内我行已四次作为全球协调人助力中国银行海外分行成功发行境外债券，进一步印证了双方日益深化的合作关系。未来，民生银行香港分行将继续发挥行内联动的巨大动能，深化同业合作，并持续提高同业境外债券发行的覆盖面，进一步提高民生品牌和市场影响力。