2026年5月26日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金租”）成功发行3年期7.5亿美元、5年期16亿元人民币双币种高级债券。本次发行主体为境外子公司交银租赁管理香港有限公司，由交银金租提供维好支持，是租赁行业单笔最大规模双币种境外债券，也是民生银行香港分行第二次同时落地交银金租的境外债券承销与投资。

交银金租是经国务院批准成立的首批5家银行系金融租赁公司之一，主要业务包括航空航运、交通基建、能源电力等重要领域，业务覆盖全球36个国家和地区，是全球领先的金融租赁公司。凭借优秀的企业资质，交银金租取得了穆迪A2、标普A-、惠誉A的高评级，本次债券亦以穆迪A2、惠誉A的投资级评级发行。

在定价当天，民生银行香港分行与总行香港交易中心配合默契，分别为客户贡献了重要基石订单支持，有效带动了市场动能。本次发行受到了市场的密切关注以及投资者的踊跃认购，两只债券均获逾3倍的超额认购。最终3年期7.5亿美元债券定价SOFR+48bps, 较初始价格指引大幅收窄57基点；5年期16亿元人民币债券定价1.88%，较初始价格指引大幅收窄62基点，发行取得圆满成功。

本次债券的成功发行，是民生银行香港分行在总行的支持下，与民生银行境内分行密切联动的又一宝贵成果，亦充分体现了民生银行高效协同的巨大优势，再次显示了头部中资金融租赁发行人客户对民生银行香港分行承销及投资实力的信任和认可，也为民生银行香港分行今后与客户开展更深入的合作进一步夯实了基础。展望未来，民生银行香港分行将继续在总行的带领下，不断加强与民生银行境内分行的联动合作，持续深化内部交叉销售，力争落地更多标杆性的项目。