2026年6月16日，民生银行香港分行作为牵头账簿管理人，联合民生银行上海自贸区分行，助力中国教育集团控股有限公司（以下简称“中教控股”）成功发行3年期2亿美元高级债券。该笔债券是中资高等教育行业首单以自身信用、独立发行的美元债券，同时也是民生银行香港分行首次突破并落地中教控股的境外债券承销。

作为全球领先的私立高等教育运营商之一，中教控股凭借稳健的财务表现和优质资产，信用资质在全球知名教育企业中保持领先，并取得了标普BBB的投资级评级，该评级为中资教育行业目前获得的最高公开国际评级，本次债券亦以同等债项评级发行。

中教控股是民生银行香港分行境外债券业务持续营销的重点发行人客户，也是民生银行上海自贸区分行的重要授信客户。今年以来，国际局势持续冲击市场情绪，民生银行香港分行作为牵头的承销商，积极协助客户观察市场窗口，并成功把握美伊协议利好、市场情绪改善的理想窗口。在定价当天，民生银行香港分行与上海自贸区分行配合默契，为客户贡献了重要基石订单支持，有效带动市场动能。本次发行受到了全球投资者的广泛认可，债券获4.35倍的超额认购，订单来源高度多元化，更吸引了亚洲基础设施投资银行等国际多边开发机构的认购。最终3年期2亿美元债券定价T+190bps, 较初始价格指引收窄30基点，发行取得圆满成功。

本次债券的成功发行，充分体现了民生银行香港分行的跨境联动、高效协同的巨大优势，显示了优质新发行人客户对民生银行承销及投资实力的信任和认可，也为民生银行香港分行、上海自贸区分行今后与客户开展更深入的合作进一步夯实了基础。

未来，民生银行香港分行将继续践行“一个民生”的经营理念，不断加强与民生银行境内分行的联动合作，持续挖掘新的优质客户和市场机会。