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中国民生银行首次成功发行美元中期票据

2015年5月14日,中国民生银行香港分行成功发行6亿美元3年期中期票据,此次发行是该行在MTN机制下发行的第一笔美元债券,获得国际投资机构的踊跃认购。此前该分行已经获得香港联合交易所关于50亿美元中期票据计画(MTN)上市的批准。

本次中期票据发行人为中国民生银行香港分行,并由中国民生银行香港分行、瑞士银行、花旗银行及滙丰银行担任联席全球协调人。联席帐簿管理人及联席牵头经办人包括中国民生银行香港分行、瑞士银行、花旗银行、滙丰银行、巴克莱银行、农银国际、中国农业银行股份有限公司香港分行、交通银行股份有限公司香港分行、中国建设银行(亚洲)股份有限公司、富瑞。

2015年5月11日,中国民生银行管理层率队赴香港、新加坡、伦敦进行全球路演,市场反响热烈,共有124位专业机构投资者参与,其中高质量外资金融机构占比50%,订单簿超过35亿美元,达到5.8倍的超额认购,最终定价于T3+145,发行规模6亿美元。

中国民生银行香港分行行长林治洪在发行成功后表示:此次中期票据发行获得国际投资机构的踊跃认购,显示出国际投资者对民生银行业务模式、财务状况及未来发展前景的高度认可。香港分行作为这次中期票据发行人以及全球协调人,验证了香港分行卓越的金融服务水平,在国际市场上展示了我行的雄厚实力。此次中期票据的成功发行也进一步强化了中国民生银行的财务质量,开拓了海外融资渠道,为中国民生银行未来优先股的发行奠定了坚实基础,对于推进战略转型、实现长远发展具有重要战略意义。


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