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香港分行成功协助云投集团发行3亿美元境外债券

2016年3月23日,在香港分行牵头下,云南省投资控股集团有限公司(下称“云投集团”)于国际资本市场成功发行定价三年期3亿美元的高级无抵押债券,超额认购11倍,票面年利率3.375%。

民生银行香港分行是此次发行的牵头行,并与瑞士银行及中银国际担任联席全球协调人。联席承销行和联席账簿管理人包括香港分行、瑞士银行、中银国际等8家香港金融机构。

云投集团是云南省政府下属的综合性投资公司和投资主体。此次债券成功发行,标志云投集团迈出了于境外发行债券的第一步,同时也是云南省企业首次在境外直接公开发行美元债券。云投集团获得了国际三大评级机构之一惠誉BBB+的投资级主体信用评级,且评级展望稳定,开创了云南省国有企业取得国际评级的先河,为云南省内其他企业树立了标杆。

由于此次准备充分,国际投资者反响极为踊跃,很快获得足额认购,共收到来自122家机构投资者的认购,订单总额超过35亿美元,投资者类型覆盖非常广泛。

民生银行香港分行作为牵头行协助云投集团成功发行首次美元债券,充分展现民生银行香港分行在国际市场债券承销方面的优势,在为香港分行自身带来中间业务收入的同时,也突显出香港分行与昆明分行内外联动、推动客户营销的默契,以及与民银国际在投行业务上的紧密合作。更重要的是,香港分行得到了总行金融市场部在债券投资方面的大力支持。云投集团美元债券的成功发行,为今后进一步加强境内外联动树立了良好的榜样,为今后香港分行加大境外债券承销业务协同合作奠定了坚实的基础。


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