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香港分行完成首笔四大国有银行海外MTN债券承销业务

2017年5月31日,香港分行作为联席牵头经办人和联席账簿管理人,协助中国建设银行股份有限公司香港分行成功发行三年期12亿美元浮息债券,债券获得穆迪A1评级。此次是香港分行圆满完成的首笔四大国有银行海外MTN债券承销业务,并创下今年以来中资机构境外单笔浮息债的最大发行规模纪录。

 

在近期美国加息预期明显且中资金融机构境外债供应较多的市场环境下,香港分行与其他承销团成员积极与投资者进行预沟通、及时跟踪市场动态、协助发行人抓住最佳发行窗口,并在项目前期锁定了大量基石订单。通过承销团的努力营销及推动,债券簿记开始后数小时内,订单规模就迅速突破20亿美元,共获得来自亚洲及欧洲的88个优质投资账户的踊跃认购,发行人在承销团的通力配合下果断成功定价,最终价格较初始价格指引大幅收窄了23个基点,实现票面利率3mL+77个基点的价格水平成功发行。该笔债券在定价后二级市场价格稳定,表现良好。

 

在本次债券发行中,香港分行作为活跃账簿管理人,为公司带来了超过2.5亿美金的独家基石订单,一如既往地表现出优异的项目执行效率、强大的承销能力和卓越的投资能力。本次债券承销团成员还包括美国银行美林、花旗银行、渣打银行、法兴银行等国际一线银行和投行。

 

此次项目是香港分行过去十二个月内成功执行的第18单境外债券承销项目,充分展现了香港分行在境外债券承销方面突出的执行能力、销售能力及市场认可度,为进一步开拓香港分行在中资金融机构债券承销业务奠定了良好的基础,这也对香港分行继续拓展投行业务、在国际资本市场打响品牌具有重要意义。

 

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