2020年7月22日，民生银行香港分行债务资本市场部在一周内成功定价三笔中资境外美元债，分别是上海浦东发展银行香港分行（“浦发港分”，穆迪：Baa2/标普：BBB/惠誉：BBB）5亿美元高级债券、华融金融租赁股份有限公司（“华融金租”，穆迪：Baa1/标普BBB+/惠誉：A-）3亿美元高级债券和工银国际控股有限公司（“工银国际“，穆迪：A2/标普A-）7亿美元高级债券。我行一个月内继中国银行香港分行、农银国际、工银亚洲和交通银行香港分行后再次服务三家大型中资金融机构，且作为全球协调人牵头其中两个项目，体现了香港分行在金融机构承销方面日益提升的市场认可度和占有率。

　　   本次浦发港分美元债的发行中，香港分行以全球协调人的重要角色参与。2017年以来，香港分行参与了浦发港分所有的美元债发行，充分彰显同业对香港分行专业服务能力的高度认可。定价当天，香港分行与发行人及投资者紧密沟通，并在第一时间为客户贡献了1亿美元的基石订单，为债券的成功发行奠定了基础。本次发行市场反响热烈，在债券簿记开始后数小时内即获得足额认购，簿记峰值超过23亿美元，逾4倍超额认购。最终5年期定价为3mL+85bps，较初始价格大幅收窄40个基点，创中资股份制银行境外美元债最低发行利率。

　　华融金租项目是香港分行公司合作，也是我行第七次作为活跃的承销商参与到华融系境外美元债的发行，充分体现出我行优异的项目执行能力。香港分行在本次项目中积极观测市场动态，与发行人和投资人高效沟通，为发行人提供定价建议和锁定有利的定价窗口，成功避开市场竞争性供给，并且在项目早期即为发行人锁定了4,000万美元的基石，为成功发行贡献了重要力量。本次发行受到了投资者的热烈追捧，簿记峰值达到4倍超额认购，投资者群体涵盖广泛，债券最终定价2.75%，较初始价格大幅缩窄50基点，发行取得圆满成功。

　　   本次工银国际美元债的发行是香港分行第三次作为全球协调人参与其美元债的发行，也是本月继农银国际后第二次服务四大银行系券商。定价当天，香港分行在第一时间为客户锁定了1亿美元的基石订单，极大带动了市场动能。本次发行簿记峰值接近40亿美元，接近5倍超额认购。最终5年期定价为T5+150bps，较初始价格大幅缩窄50基点。香港分行的高效服务受到了客户的高度认可。

　　随着境外资本市场对疫情形势的适应，债务资本市场部抓住有利的市场机遇，为发行人选择最优的发行窗口，在与金融机构业务部、资产负债管理部和金融市场部的通力合作下，成功完成发行。年初至今债务资本市场部已经完成了43笔债券承销业务，总发行规模为175亿美元。