2023年4月17至21日，民生银行香港分行积极抢抓市场机遇，高效完成了5笔离岸人民币债券的定价，包括绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（“上虞国投”）13.6亿元自贸区离岸人民币债券、青岛城市建设投资（集团）有限责任公司(“青岛城投”)7亿元自贸区离岸人民币债券、无锡市交通产业集团有限公司（“无锡交产”）15亿元自贸区离岸人民币债券、中信建投证券股份有限公司（“中信建投”）共计30亿元双年期点心债以及滁州经济技术开发总公司（“滁州经开”）6.6亿元自贸区离岸人民币债券。

上虞国投是绍兴市上虞区内专业从事国有资本投资运营的特大型国有企业，此次项目是我行第三次参与客户境外债券的发行。在项目前期，民生银行香港分行与民生银行杭州分行通力合作，积极推动项目进程，并在定价当天第一时间为客户锁定基石订单，有效带动了市场动能。最终2年期13.6亿元债券获足额认购，定价4.35%，较初始价格指引大幅收窄45基点，发行取得圆满成功。

青岛城投是青岛市最大的国有投资平台，也是资产总额第五大的中资城投企业。凭借过往优秀的表现，民生银行香港分行携手民生银行青岛分行第五次作为联席全球协调人参与其境外债发行。民生银行香港分行第一时间向客户提出发行自贸区债券的建议与方案，获得了客户采纳，同时积极为客户解答信托人、中债登开户相关问题。定价当天，客户3年期7亿元债券定价4.20%，创青岛地区自贸区债券发行收益率新低，实现了青岛城投在自贸区债券市场的首次亮相。我行的优异表现亦获客户高度评价，再创跨境联动的典范。

无锡交产是无锡市交通基础设施建设的融资平台和交通运输产业的发展平台。此次发行为江苏省最大规模、无锡市属平台首笔明珠债。本次项目成功落地得益于民生银行香港分行与民生银行无锡分行的通力合作和默契配合。在得知客户发行计划后，民生银行香港分行立即与民生银行无锡分行展开协同营销，凭借境内分行与客户的良好关系，民生银行香港分行成功加入承销团，协助无锡分行及时获批1.7亿元基石订单，为客户的成功发行打下了坚实的基础。最终3年期15亿元债券定价3.98%，较初始价格收窄22基点，发行取得圆满成功。

中信建投本次发行的2年和3年期共计30亿元点心债为中资非银金融机构首笔公募双期限点心债。民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人积极参与簿记定价，本次发行亦受到了投资者的热捧，在开簿后数小时内即获足额认购，簿记峰值约110亿元，逾4倍超额认购。最终2年、3年期债券分别定价为3.15%及3.25%，较初始价格均收窄30基点。此次项目是我行第三次参与中信建投境外债券的发行，也是民生银行香港分行债券业务的又一成果，为将来与客户在境内外全方面合作打下了坚实的基础。

滁州经开为安徽滁州市及滁州经济开发区城市基础设施项目建设和资金运作的投融资主体。本次发行由滁州经开直接发行，工商银行提供备用信用证担保。在定价当天，民生银行香港分行联合总行第一时间为客户贡献了2.1亿元的基石订单，为成功发行打下了坚实基础。最终3年期6.6亿元债券定价3.45%，较初始价格大幅收窄35基点，创全国范围内备证增信城投明珠债最低票面利率。

本次五笔债券的成功发行，充分体现了优质发行人对民生银行香港分行承销实力的高度认可，也充分显示了民生银行香港分行跨境联动的巨大优势以及在离岸人民币债券承销上强大的专业能力。未来，民生银行香港分行亦将凭借出色的承销与投资实力及专业能力，更积极地活跃于境外债券市场，进一步提升民生银行香港分行在境外资本市场的品牌影响力。