2024年1月25至26日，民生银行香港分行两天内连续定价三笔金融机构债券，分别为中国东方资产管理（国际）有限公司（“东方资管国际”）3年期5.5亿美元固息高级债券、兴证国际金融集团有限公司（“兴证国际”）3年期3亿美元SOFR浮息债券及国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”）定向发行的美元债券。

本次发行是东方资管国际自2020年后首次发行境外美元债券，也是今年开年以来首笔中资资产管理公司债券。我行2017年至2020年间已连续四次参与东方资管国际的境外债券发行，在过往项目中展现的优异执行能力得到了客户的认可。定价当天，民生银行香港分行作为活跃的联席簿记人，在开簿后第一时间为客户贡献了大额基石订单，有效带动了市场动能，账簿峰值高达30亿美元，最终3年期5.5亿美元债券定价T3+155基点，较初始价格收窄35个基点，创2023年迄今资产管理公司美元债最大单笔规模及最低发行收益率。

兴证国际本次发行的为SOFR浮息美元债，由其母公司兴业证券股份有限公司提供担保，债券首次获得惠誉BBB的投资级评级。本次发行是我行继兴证国际2021年境外债券发行后第二次作为活跃的承销商参与其中，也是民生银行香港分行各部门通力合作的又一成果，为将来与客户在境内外全方面合作打下了坚实的基础。定价当天，民生银行香港分行第一时间为客户贡献了基石订单，有效带动了市场动能，最终3年期3亿美元债券定价SOFR+90bps，较初始价格大幅收窄50基点，发行取得圆满成功。

国泰君安系与我行在境外债方面有着长久稳固的合作关系，我行曾先后5次助力国泰君安和国泰君安国际发行境外债券，债券品种覆盖传统美元债、欧元债以及玉兰债等。国泰君安国际本次定向发行的美元债在其350亿港元中期票据计划下的提取，在了解客户需求后，民生银行香港分行立即市场投资人沟通条款及价格。最终凭借与高效的执行能力，民生银行香港分行于当天顺利完成了定价，也为后续开展同类型业务打下良好基础。

本次三笔金融机构债券的成功发行，充分地展现了民生银行香港分行在债券发行方面杰出的专业能力、承销能力及市场认可度。未来，我行亦将继续凭借出色的承销与投资实力，更积极地活跃于境外债券市场一线，发挥我行在金融债券承销领域的优势，为民生品牌在海外资本市场上再续佳绩。